Дельфін — 11-річний хлопчина, який мешкає зі своїм одиноким батьком у бідному передмісті маленького містечка. Щоранку він рушає на роботу, а потім спить у шкільному класі. Хлопчик мріє грати в дитячому оркестрі, який саме формується в сусідньому селі. Дельфін зробить усе можливе й неможливе, щоб з’явитися на прослуховуванні. Ця подорож стане пригодою не лише для хлопчика, але й для його батька.