Пушинка — маленька дівчинка, вихована могутнім драконом. Вона сильна, вміє дихати полум’ям, а в її густому волоссі ховається безліч маленьких звірят. Її щасливе безтурботне життя змінюється з появою чаклуна, якому її батько мусить віддати найцінніше, чим володіє — її. Засмучена, Пушинка тікає з сімейної печери та зіштовхується у своїй подорожі зі світом людей. З ними вона пізнає справжню дружбу, але також дізнається, що таке жадібність.