Підліток Тім Талер має дар – чарівний і неповторний сміх, який заражає людей навколо позитивними емоціями. Одного разу Тім знайомиться із загадковим бароном, який пропонує хлопчикові угоду: продати йому свій сміх. Натомість хлопчик отримує дар вигравати будь-яке парі, навіть очевидно фантастичне. Тепер Тім не може навіть посміхнутися, хоча й збувається усе, про що він скаже. Та кому це потрібно, якщо щиро радіти він вже не може?