Маленький Микита, син відомого богатиря Кожум'яки, вирішив, що теж може перемогти дракона, як це колись зробив його батько. Попри його заборони, Микита знаходить спосіб вплутатися в пригоди і тепер тільки від його хоробрості залежить, здолає він величезного дракона і чи потрапить з чарівного світу назад додому...