Ноно 13 років, він хоче бути схожим на тата – кращого в світі поліцейського, але весь час потрапляє у халепи. Одного разу в поїзді він зустрічає старого знайомого батька і разом з ним вплутується в небезпечний світ пригод, де його чекають маскування, гонитви, французькі шансоньєтки і Зохара – таємнича дама, чиї секрети змінять життя Ноно.